2018年油菜籽产量涨幅较低，主要是受到2018年油菜籽播种面积下降的影响。菜籽油的产量受压榨量和出油率两个因素影响。据统计，截至2021年我国菜籽油产量为581.5万吨，同比增长8.37%。菜籽油市场暂未出现绝对龙头。据统计，菜籽油市场CR3的市占率不足15%，地方性品牌鱼龙混杂，还有大量并不符合卫生标准的民间小榨厂存在。目前各地油菜籽小榨坊在加工流程、卫生安全、油品质量等方面还有明显的改进空间。
原文标题：2022年全球及中国菜籽油行业供需现状分析，国内市场从自给自足转变为进口依赖「图」
一、菜籽油分类
菜籽油就是人们俗称的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。菜籽油色泽金黄或棕黄，有一定的刺激气味，民间引叫作“青气味”。这种气味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特优品种的油菜籽则不含这种物质。
最新菜籽油国家标准从两个维度出发对菜籽油进行分类：按加工程度不同分为菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分为普通菜籽油和低芥酸菜籽油。我国依据精炼程度将菜籽油分为四个等级。精炼程度越高级数越高。我国菜油的加工、贸易、储藏和消费以四级菜油为主，占菜油现货贸易量的80%以上。
菜籽油分类
资料来源：公开资料整理
二、中国油菜种植相关政策
中央一号文件明确，大力实施大豆和油料产能提升工程，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。未来，随着大力开发冬闲田、推广油稻轮作、扩种南方冬油菜，油菜种植面积和产量将持续增长。根据国家粮油信息中心，预计到2025年，我国油菜籽种植面积有望达到1.2亿亩左右，产量达到1800万吨。
近年来我国油菜种植相关政策
资料来源：公开资料整理
三、菜籽油产业链
菜籽油产业链上游为油菜籽的种植，中游进行菜籽的收购加工，通过压榨或浸出精炼成油，罐装后进入终端销售渠道流通，主要满足餐饮食用需求、化工业需求及养殖需求。
菜籽油产业链
资料来源：公开资料整理
四、全球菜籽油产业市场现状分析
1、市场分布
目前全球油菜籽前五大主产地分别是加拿大、欧盟、中国、印度以及澳大利亚，其合计产量占比全球总产量的85%。近年来，俄罗斯、乌克兰产量也呈显著抬升之势。天然的地理优势以及辽阔的待开发土地为油菜籽的种植提高了良好基础。
全球菜籽油前五大产区情况
资料来源：公开资料整理
油菜籽作为重要的食用油及生物柴油来源，始终是各国大力鼓励种植的作物。在人口增长、碳达峰目标、耕地面积约束等综合背景下，未来油菜籽产量的提升将更多集中在单产的提升上。
各菜籽油主产国均推出相关政策
资料来源：公开资料整理
五、中国菜籽油市场现状分析
1、油菜籽生产现状
油菜籽是世界四大食用油料之一，也是我国植物油第一大食用油源，据统计，2016-2021年我国油菜籽产量呈现逐年上升趋势。2018年油菜籽产量涨幅较低，主要是受到2018年油菜籽播种面积下降的影响。2021年我国油菜籽产量为1471.35万吨，同比增长4.73%。
2013-2021年我国油菜籽产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
长江流域既是油菜籽的主产区，也是菜籽油的主要加工区，长江沿岸各省菜籽油产量约占全国总产量的90%以上。
长江流域是油菜籽的主产区和主要加工区
资料来源：公开资料整理
2、菜籽油产量
我国菜籽油的供应主要分为国内压榨产量（压榨油菜籽包括国产和进口）和进口两部分。菜籽油的产量受压榨量和出油率两个因素影响。据统计，截至2021年我国菜籽油产量为581.5万吨，同比增长8.37%。
2013-2021年我国菜籽油产量及增速
资料来源：国家粮油信息中心，华经产业研究院整理
3、菜籽油进出口
我国菜籽油进口量远大于出口量，据统计，2015-2021年我国菜籽油增长明显，2021年我国菜籽油进口量达到215.29万吨，同比增长11.53%，截至2022年1-5月我国菜籽油进口量为47.58万吨，同比下降61.77%，出口量为0.08万吨，同比增长18.56%。
2015-2022年5月我国菜籽油进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，2021年我国菜籽油进口金额为23.98亿美元，同比增长46.13%，截至2022年1-5月我国菜籽油进口金额为7.39亿美元，同比下降42.57%，出口金额为0.02亿美元，同比增长64.68%。
2015-2022年5月我国菜籽油进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国菜籽油进口来源地看，加拿大、阿联酋与俄罗斯联邦是我国菜籽油主要进口国，据统计，2021年进口量分别为91.35万吨、36.64万吨与33.91万吨，三个地区进口合计占比75.20%。
2021年我国菜籽油进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国菜籽油少量出口前往中国香港、中国澳门、蒙古等地区，2021年出口量分别为1449.07吨、98.86吨与47.69吨，三个地区出口量合计占比94.70%。
2021年我国菜籽油出口目的地出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、菜籽油消费现状
菜籽油与棕榈油、大豆油并称“世界三大植物油”。除了用作食用植物油外，也可用来生产生物柴油，还可应用于化工、轻工等众多工业领域。我国菜籽油以食用为主，主要分为大、小包装油与散油（食品加工企业），据统计，截至2021年我国菜籽油食用消费量约为800万吨。
2013-2021年我国菜籽油食用消费量及增速
资料来源：国家粮油信息中心，华经产业研究院整理
5、菜籽油价格趋势
菜籽油是国际化的大宗商品，与豆油、棕榈油形成价格联动。国内外期货市场是油脂油料的定价中心，期、现货市场联动紧密。油脂在供给、需求上具有明显季节性，使得菜油价格具有明显的季节性波动特征。5-6月新菜籽上市，菜油价格开始回落。7-9月菜油供应增多，菜油价格行情最低。9月底价格开始攀升，10月份往后菜油价格行情进一步上升，12-次年1月，价格逐渐攀高，并保持高价到新菜籽上市。
2020-2022年我国菜籽油市场价格走势
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
六、中国菜籽油行业竞争格局分析
相对于豆油、花生油，菜籽油市场还处于群雄逐鹿的状态，头部品牌的市占率水平并不高。我国三大植物油龙头—金龙鱼、福临门、鲁花，采取多油品布局，主打某几个品类为主的策略。菜籽油市场暂未出现绝对龙头。据统计，菜籽油市场CR3的市占率不足15%，地方性品牌鱼龙混杂，还有大量并不符合卫生标准的民间小榨厂存在。
我国菜籽油十大品牌
资料来源：公开资料整理
七、中国菜籽油行业发展建议
1、国内科研单位和种子企业应针对小榨菜籽油和精炼菜籽油两个差异较大的市场开发不同的油菜品种以满足差异化的需求，积极推进油菜的高产、高效、高抗，并注重提高国产菜籽的出油率。
2、重视国内对小榨菜籽油的需求。目前各地油菜籽小榨坊在加工流程、卫生安全、油品质量等方面还有明显的改进空间。要使消费者能够享受到风味独特且品质较高的国产菜籽油。
3、我国应当从长期的视角出发开拓更多油菜籽和菜籽油的进口来源，而不是简单地转换贸易伙伴。可以考虑对有油菜籽生产潜力且与中国政治经济关系较稳定的国家进行农业领域投资，使中国在进口油菜籽和菜籽油时有更大的选择空间，实现来源多元化与可靠化。
原文标题：2022年全球及中国菜籽油行业供需现状分析，国内市场从自给自足转变为进口依赖「图」
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